上篇講述皇太極如何奪得帝位,呢篇主要講皇太極東征西討的戰績。首先,皇太極為鞏固北方的控制,於是出兵征討北元,即蒙古。當時蒙古由成吉思汗後代林丹汗管治各部落。皇太極於是以「不戰而屈人之兵」的策略,以威逼、利誘,甚至婚姻如皇太極迎娶孝莊文皇后,即順治的生母使各部落逐漸背叛林丹汗。於1628至1632年五年間,皇太極對蒙古征戰三次,使林丹汗退到中國西北地區,即位於現今甘肅附近位置。其後林丹汗希望東山再起,可惜因身體狀況每況愈下於1634年病卒。其後林丹汗的兒子顏哲及其餘49個蒙古部族歸順皇太極,並尊他為「汗」,元朝正式滅亡。而皇太極亦於同年稱帝,改國號大清,並將京城瀋陽改名為盛京。
另一方面,皇太極一直想征討朝鮮,純粹因為朝鮮一直不肯對清朝貢,所以要出兵迫使朝鮮背棄明。他首先發動「丁卯戰爭」,迫使朝鮮與後金結盟,後金為兄,朝鮮為弟,並需要用後金年號。可惜當時朝鮮由西人派主政,與明朝保時關係,違反當初約定,於是皇太極稱帝後以呢個原因再次發動戰爭,史稱「丙子戰爭」,兵分三路,最後打到去首都漢陽,迫朝鮮君主仁祖出城投降,並對皇太極下三跪九叩之禮,史稱「丁丑下城」,為朝鮮王朝開國以來的國恥日。自此,朝鮮與明斷交,成為大清的藩屬國。
皇太極下個目標就係直指明朝,希望統一全中國,可惜他面對宿敵袁崇煥,究竟他用咩方法對付袁氏呢? 下回再詳細講述皇太極攻明記。